Мерлин приезжает в Камелот, полный надежд, но быстро понимает, что здесь всё не так. Король Пендрагон объявил магию вне закона, и за её использование грозит только одно - плаха. Оказавшись в подземелье, юный волшебник сталкивается не с чудовищем, а с древним драконом, который открывает ему тяжёлую правду. Оказывается, его дар - не просто случайность, а судьба. Единственная цель Мерлина теперь - тайно защищать будущего короля Артура, используя те самые силы, за которые здесь могут лишить жизни.
Так начинается его двойная жизнь. Снаружи он всего лишь слуга, немного неуклюжий и простоватый. Но в тени ему предстоит стать щитом для принца, который даже не подозревает, сколько опасностей скрывает этот мир. Каждый день будет балансировать на грани, скрывая свою истинную суть, чтобы однажды помочь Артуру стать тем, кем ему предназначено. Это история не о битвах и славе, а о тихой жертве, которую приносит один человек ради будущего целого королевства.